В 2017 г. Россия впервые с начала санкционных войн увеличила импорт сельхозпродукции.
Всего в прошлом году в Россию было ввезено 21,5 млн т продовольственных товаров и сырья (кроме текстильного) на сумму 28,8 млрд долл. Это больше аналогичных показателей 2016 г. на 6% и 15% соответственно. Увеличение импорта продукции АПК подтверждают и данные Минсельхоза: по его информации, в январе–ноябре 2017 г. Россия импортировала сельхозтоваров на 25,7 млрд долл., что почти на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
На импорт продовольствия (не только сельхозтоваров) очень сильно влияют два фактора: доходы населения и курс доллара. Причина в том, что не все российские продукты конкурентоспособны по цене и качеству, поэтому по мере роста доходов или укрепления рубля население начинает покупать импортные товары.
Для характеристики роста доходов можно применять разнообразные индикаторы. Например, вместо индекса доходов – индикаторы продаж продовольственных товаров. На рис. 1 показано, как менялся индекс физического объема продаж продовольственных товаров (в сопоставимых ценах). Для наглядности на рисунке показано соотношение покупок в каждый из месяцев 2013–2017 гг. Если экономическая ситуация благоприятная, то объем покупок растет.
По графику видно, что только с июля 2017 г. розничные продажи продовольствия начали потихоньку расти – впервые с августа 2014 г. В декабре 2017 г. купили больше, чем в декабре 2016 г., но меньше, чем в декабре 2015 г., 2014 г. и 2013 г.
Рис. 1. Индексы физического объема розничных продаж продовольственных товаров, % к соответствующему месяцу 2012 г.
Если говорить об импорте, то он также падал с августа 2014 г. В 2013 г. он составил 43,3 млн долл., а за 2016 г. – только 25 млрд (падение на 42%). Импорт спорадически возрастал в отдельные месяцы (начиная с 2015 г.), когда рубль укреплялся. Однако общая тенденция к росту стала наблюдаться только с 2017 г., когда курс рубля достаточно устойчиво держался в диапазоне 1,98–1,78 от курса в 2013 г. (рис. 2 ). В декабре импорт традиционно растет, даже если рубль слабеет, но в 2017 г. рост импорта был на фоне укрепления рубля.
Рис. 2. Динамика курса рубля (левая шкала) и импорта (права шкала) к соответствующему месяцу 2013 г.
Зависимость импорта от курса национальной валюты также наблюдалась в кризис 1998 г. Резкое падение курса рубля в августе 1998 г. отразилось на импорте. Если в августе 1998 г. доллар стоил около 6,5 рублей, то в октябре того же года уже 15,5 руб. Это отразилось на импорте продовольствия и сельхозсырья: он снизился с 13,3 до 7,3 млн долл., или на 45% (рис. 3 ).
Рис. 3. Динамика импорта продовольствия до и после девальваций рубля в 1998 и 2014 гг.
Импорт начал расти лишь через два года после 1998 г., превысив докризисный уровень в 2004 г., а к 2007 г. превысил уровень 1997 г. уже в два раза. Повторение той ситуации мы наблюдается и сейчас.
Очевидно, что после девальвации российские сельхозпроизводители получили преимущества. Однако если период особых возможностей не был реализован для того, чтобы провести модернизацию, повысить производительность труда и сделать российские продукты конкурентоспособными, то импорт будет увеличиваться. Кроме того, он будет расти по тем продуктам, которые никогда не будут производиться в России в силу климатических условий. Не случайно, что в 2017 г. вырос импорт фруктов, орехов. Эта группа продуктов занимает около 15% в структуре импорта.
Российский экспорт также растет. По сравнению с 2016 г. экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 21,5% – до 20,3 млрд долл. Важный итог этого года именно в том, что темпы роста импорта значительно уступают темпам роста продовольственного экспорта: 15% против 21,5%.
Наталья Шагайда – д.э.н., зав. лабораторией аграрной политики ИЭП
"В 2017 году внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 590,9 млрд.долларов США (124,8% к 2016 г.), в том числе экспорт – 353,1 млрд долларов (125,3%), импорт – 237,8 млрд долларов (124,1%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 115,3 млрд.долларов США (в 2016 г. – положительное, 90,3 млрд долларов)", - сообщает сайт Росстата .
211,4 млрд из 353,1 млрд всего российского экспорта приходится на долю топливно-энергетического сырья (нефть - 93,3, газ - 38,1). На 37,2 млрд долл Россия продаёт металлов и изделий из них, на 11,8 млрд долл - древесины и целлюлозно-бумажных изделий.
Доля высокотехнологичной продукции в российском экспорте сравнительно невелика - это продукция машиностроения (28,1 млрд долл), химической промышленности (23,9 млрд долл). В российском импорте, соответственно, закупка машин, оборудования и техники осуществлена на сумму 110,3 млрд долл из 237,8 млрд долл всего импорта. Закупка продукции химической промышленности - 40,3 млрд долл.
Импорт за 2015 год - 23,7 млрд долл, за 2017 год - уже 28,8 млрд долл. Экспорт за 2015 год - 14,7 млрд долл, за 2017 - 20,7 млрд долл. Выходит, несмотря на все успехи импортозамещения, страна по-прежнему докупает еды на 8 млрд долл.
Блогер burckina-new в связи с этим подвергает критике прошлогодние слова премьер-министра Дмитрия Медведева : "Наше сельское хозяйство радикальным образом изменилось. Оно сейчас кормит всю страну, оно имеет огромный экспортный потенциал, и оно развивается за счёт современных инвестиций".
Официальные данные по импорту-экспорту продуктов питания и сельхозсырья за 2017 год показывают, что РФ, как не кормила себя, так и не кормит. Несмотря на рост экспорта (в основном зерновых), импорт продовольствия вырос еще больше.
Любителям покричать, что это, мол, только экзотические фрукты, сообщаю, что фрукты в общем объеме импорта продуктов составляют всего 13,5%.
В расчёте на 1 человека в 2017 году ввезено:
Бананов, включая плантайны - 10,5 кг;- апельсинов - 2,9 кг;- мандаринов, клементинов, вилкингов и аналогичных гибридов цитрусовых - 5,5 кг;- винограда свежего - 2,6 кг;- яблок свежих - 4,8 кг.
В свете этих цифр полезно будет узнать, что в советское время мы потребляли как раз на 5 кг. яблок больше".
Отдельной любопытной строкой в российском сельскохозяйственном импорте идёт пресловутое пальмовое масло. Его было ввезено 891 тыс тонн по сравнению с 223 тыс тонн сыров и творога, 322 тыс тонн молока, 90 тыс тонн сливочного масла и 643 тыс тонн мяса. Пальмовым маслом Россию "кормят" в основном такие малознакомые большинству сограждан экзотические страны, как Индонезия и Малайзия.
Импортеры везут все больше еды
Импорт продовольствия резко пошел вверх. По данным Федеральной таможенной службы, только за июнь растительного масла ввезено почти втрое больше, сахара — почти вдвое, мяса — в полтора раза
В июне импорт растительного масла вырос в 2,8 раза, сахара — в 1,9 раза, мяса — на 44,3%, молочных продуктов — на 21,1%, сообщила вчера Федеральная таможенная служба (ФТС ). ФТС подсчитывает объемы импорта в долларах, доллар за это время подешевел к рублю на 9,14% (30 июня к 30 июня, данные ЦБ).
Причины роста для каждого продукта свои, объясняют участники рынка.
В троекратном росте импорта растительного масла виновато соевое, говорит директор по сырью компании « Эфко » Валерий Сергачев. Оно дешевле подсолнечного даже с учетом таможенных затрат и заменяет его при переработке. Переработчики начали заключать контракты на поставку соевого масла из Аргентины и Бразилии еще зимой, когда разница цен на тонну подсолнечного и соевого масла на мировом рынке доходила до $400, продолжает Сергачев. Поставки начались весной, а пик их пришелся как раз на июнь, когда разница цен сократилась до $120. Подешевело и подсолнечное масло на внутреннем рынке — в декабре литр наливного масла стоил 49 руб., в июне — 42 руб., продолжает Сергачев. Увеличился и импорт подсолнечного масла — в первую очередь с Украины, добавляет представитель Bunge Кирилл Болматов. «Российское масло слишком долго не дешевело. Мы решили, что на данный момент более выгодно перейти на импорт», — объясняет он. Но новый урожай подсолнечника обещает быть высоким, так что перерабатывать российское сырье станет выгоднее.
Ситуация с сахаром иная: в июне прекратили действовать сезонные пошлины на импорт сырца ($220-270 за тонну), введенные в декабре, поясняет предправления Союзроссахара Андрей Бодин. Как только действие повышенных пошлин закончилось, импортеры завезли большие объемы, находившиеся на временном хранении, говорит он. «Наши закупки сахара сильно выросли, с 400 000 т в прошлом июне до 700 000 т в этом, — подтверждает финансовый директор Sucden Глеб Тихомиров. — Рынок компенсирует шестимесячное отсутствие импорта».
Объемы импорта мяса и мясопродуктов выросли по отношению к прошлому году максимум на 10%, говорит Альберт Давлеев, вице-президент международной программы развития птицеводства. Импорт из США, по его словам, увеличился на 10%, но при этом цена поставок выросла на 20%. По оценке председателя комиссии по АПК РСПП и председателя совета директоров группы « Оптифуд » Ивана Оболенцева, за все первое полугодие импорт всех видов мяса (свинины, говядины, мяса птицы) увеличился примерно на 11%.
«Мы сравниваем дорогое молоко нынешнего года с дешевым молоком прошлого», — говорит эксперт ИКАР Татьяна Рыбалова: физические объемы импорта молочных продуктов (кроме сыров) за это время выросли слабо. С ней соглашается представитель « Юнимилк » Павел Исаев, называя рост импорта в денежном выражении «ценовой коррекцией», пишут "Ведомости".
Историки не дадут соврать, господин Уинстон Черчиль как-то сказал такую известную фразу: «Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». К сожалению, это высказывание остается актуальным и до сих пор. К удивлению, Россия на протяжении многих и многих лет остаётся одним из крупнейших импортеров продовольствия в мире. Так было и при СССР так было до санкций и так происходит в настоящее время, когда санкции действуют.
До санкций
Ввозят в Россию буквально все основные продукты питания и их производные: мясо, рыбу, молоко, консервы, зерно, овощи и фрукты. Россияне привыкли видеть на своем столе немецкие колбасы, финские йогурты и сыры, норвежскую рыбу, голландскую ветчину, свежие овощи и фрукты из Польши, чешские сладости, венгерские закуски, французские сыры и вина и многое другое. Доля импорта продуктов питания до санкций составляло 40% говядины, 25% свинины, 30% - молока, так же, не маловажный факт, 80% оборудования для пищевой промышленности. То есть, чтобы сделал у себя те же самые йогурты, конфеты, консервы, надо почти все оборудование закупать за рубежом. По статистике тех лет, более 40% на продовольственном рынке России составляли импортные товары. Вся пищевая промышленность в основном работает на привозном сырье. Так было до санкций.
Зерно в Россию в главным образом поставляет Казахстан, доля импорта составляет всего 1.5%. Мясо в России производят мало, так как коровы в основном молочных пород. Элитные сорта рыбы поступали в страну из Норвегии, Исландии и хотя их доля не превышала 20% от общего объема это существенно изменило картину на прилавках. Фрукты составляют две трети всего объема. Овощи завозятся в пределах 40% от всего потребления. Молочные продукты импортируются до 60% от общего потребления. Полностью покрывает свои потребности Россия лишь в сахаре, растительном масле, куриных яйцах.
Санкции
Итак, Россия попала под продовольственные санкции от стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии. Сегодня Россия нашла новых партнеров для импорта продуктов питания. Ими являются страны:
1. Беларусь
2. Казахстан
3. Аргентина
4. Новая Зеландия
5. Уругвай
6. Бразилия
7. Парагвай
8. Эквадор
9. Турция
10. Египет
11. Марокко
12. Китай
13. Израиль
14. Азербайджан
Молочные продукты
Россия лишилась на прилавках сыров с плесенью, но зато доля других молочных продуктов остается неизменной, так как найдены новые поставщики. Сегодня Беларусь поставляет молочных продуктов объемом 256 758,4 тонны на $1 817,2 миллиона, Казахстан - 20 981,2 тонны на $598,7 миллиона, Аргентина - 16 481,1 тонны на $78,3 миллиона, Уругвай - 8 373,2 тонны на $41,2 миллиона.
Мясо
Половину импортируемого в Россию мяса поставляли США, ЕС, Австралия и Канада. Сегодня эти объёмы разделили между собой Бразилия, Беларусь, Парагвай, Аргентина и Уругвай. В отличие от ситуации с молочной продукцией, такое замещение может негативно сказаться на ценах на мясо: при сопоставимых объёмах поставок стоимость продукции из стран, не попавших под запрет, выше. В цифровом выражении поставки мяса выглядят следующим образом: Бразилия - 191 136,9 тонны на $741,8 миллиона, Беларусь - 74 796,28 тонны на $238,16 миллиона, Парагвай - 53 424,9 тонны на $215,3 миллиона, Аргентина - 28 996,3 тонны на $75,7 миллиона, Уругвай - 10 442,8 тонны на $40,2 миллиона.
Фрукты
После исчезновения яблок из Польши, полезные для здоровья фрукты стали ввозить из Турции, Аргентины, Марокко, Египта и Эквадора. Сегодня Эквадор нам поставляет фруктов объемом 657 620 тонн на $497,5 миллиона, Турция - 222 166 тонн на $258,3 миллиона, Египет - 200 233 тонны на $188,6 миллиона, Марокко - 180 088 тонн на $176,5 миллиона, Аргентина - 114 021 тонна на $116,5 миллиона.
Овощи
Точно также все было и с овощами. В основном овощи возили из Евросоюза, что обеспечивало около 40 % импорта. Средняя стоимость тонны овощей, импортируемых из ЕС, США, Канады и Австралии, более чем в три раза выше, чем средняя цена тонны овощей из других стран (Турция, Египет, Китай, Израиль и Азербайджан). Теперь ситуация выглядит так: Турция поставляет в Россию 416 058 тонн ежегодна на сумму $464,9 миллиона, Египет - 359 753 тонны на $200,7 миллиона, Китай - 356 826 тонн на $290 миллиона, Израиль - 243 499 тонн на $203,1 миллиона и Аргентина - 101 123 тонны на сумму $83 миллиона.
Следует заметить, что замена одних поставщиков другими не уменьшило цены на эти продукты на прилавках. Где-то наоборот они поднялись. Эксперты объясняют это повышением издержек на логистику – где Польша, например, и где Аргентина.
Все мы хорошо помним произошедшие не так давно глобальные геополитические (возврат Крыма) и экономические (обвал цен на нефть) изменения, которые негативно повлияли на экономику нашей страны. Курс доллара по отношению к рублю вырос в два раза, а против России так называемым Западом были введены финансовые и гуманитарные санкции, но и самой Россией введены ответные контрсанкции - продовольственное эмбарго в отношении большинства стран, поддержавших санкции.
Всё это в совокупности не могло не привести к серьезным структурным изменениям в импорте продовольствия в Россию. Вот об этом в цифрах и будет настоящая заметка.
Прежде всего необходимо оценить масштабы снижения поставок продовольствия в Россию из других стран. Воспользуемся данными таможенной статистики внешней торговли, и в качестве определения продовольственных товаров возьмем товары с кодами ТНВЭД с 01 по 22, за исключением 05, 06 и 14.
В 2013 году импорт продовольствия составил $39 457 млн.
Как видно из диаграммы основным нашим партнером в 2013 году был условный Запад (в него включены все европейские страны, стремящиеся войти в ЕС или НАТО (в т.ч. враждебные России Украина и Грузия), США, Канада, Израиль, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Корея), на который приходилось 57% всего российского импорта продовольствия. На долю стран БРИКС и СНГ выходило всего лишь около 23%. Под прочими странами понимаются около 90 стран (кроме СНГ), максимальный годовой импорт которых за период 2013-2016 не превысил 10 млн. долларов.
В 2016 году импорт продовольствия упал до $20 719 млн. (в качестве прогноза на 4 квартал 2016 года использованы данные за 3 квартал 2016 года, но скорее всего он будет чуть выше).
Доля стран Запада упала до менее чем 1/3, в то время как доля стран БРИКС и СНГ выросла почти до 40%.
Но каковы же реальные потери наших партнеров за период 2015-2016 гг по сравнению с благополучным 2013-2014 гг?
Прежде всего имеет смысл отметить, что ни одна группа стран не нарастила свой импорт в Россию. В лучшем случае он снизился незначительно, как в случае с СНГ, т.е. на 10% за 2 года и на 13% в 2016 году по сравнению в лучшим 2014 годом. Страны СНГ также девальвировали свои валюты, как и Россия, а поскольку расчеты между странами СНГ производятся в том числе в рублях, а не только в долларах и/или евро, то и курсовые шоки сказались на торговле не самым значительным образам, но и здесь за два года потери составили около 900 млн. долларов.
А в обвальном снижении объемов торговли продовольствием со странами Запада помимо фактора курса сказался и фактор продовольственного эмбарго. В результате за два года страны Запада потеряли на импорте в Россию как минимум $25 млрд. за два последних года, в т.ч. около $16 млрд. в этом (2016) году. Иными словами можно сказать, что за последние 2 года на страны Запада пришлось 79% всех потерь стран мира в импорте продовольствия в Россию.
Остальные группы стран потеряли существенно меньше, по $2,2 млрд. недосчитались в БРИКС и в странах Латинской Америки, $0,6 млрд. лишилась Юго-Восточная Азия и $0,4 млрд. страны Африки.
Лишь очень немногие отдельные страны смогли нарастить импорт продовольствия в Россию. Среди тех, чей импорт вырос более чем на 50 млн. долларов за два года, были Индонезия, нарастившая импорт какао и продуктов из него на 55 млн. долларов, а также Сербия, увеличившая поставки фруктов и овощей на 143 млн. долларов при сокращении по прочим направлениям на 78 млн. долларов. Датские колонии Фарерские острова и Гренландия также увеличили поставки рыбы на 334 млн. долларов, хотя непосредственно датский импорт обрушился на 88% или на 1 052 млн. долларов. Все остальные страны, увеличившие свой импорт, увеличили его суммарно на 252 млн. долларов, крупнейшие из которых Пакистан (+$36 млн.), Кения (+$35млн.), Македония (+$32млн.), Босния (+$29млн), Колумбия (+$25млн.) и Узбекистан (+$19млн.).
Ну а кто же в числе главных неудачников? Во-первых, страны Запада:
Практически полностью перекрыт импорт из Канады (мясо и рыба), Норвегии (рыба), Украины (ранее была просто вывеской для импорта других стран, потому что какое может быть какао из Украины на треть миллиарда долларов в год?), Дании (мясо, молочка и рыба с учетом ремарки по колониям Дании выше по тексту), Финляндии (молочка), Кипра (фрукты), Эстонии (молочка), Исландии (рыба), Литвы (молочка), Латвии (молочка). Из ключевых партнеров по импорту в рядовых превратились Турция (овощи и фрукты), Польша (фрукты, овощи, молочка и мясо), США (мясо, фрукты, животные, готовая пищевая продукция) и Испания (фрукты, овощи, мясо). Несколько слабее пострадали Германия, Нидерланды, Франция и Италия, правда в том смысле, что еще есть куда падать.
Но и среди других групп стран имеются весомые потери:
Из Латинской Америки упали поставки по мясу, из Китая по рыбе, из Марокко по фруктам, а в Беларуси, судя по всему, слегка прикрыли молочный оффшор.
Тем более странно слышать заявления представителей западных стран (вот хотя бы что о реакции западных стран написано в Вики), о том, что потери незначительны и понесла их вообще России. Миллиарды в ВВП не соотносятся с миллиардами во внешней торговле, размеры который обычно в разы меньше ВВП.
Теперь о том, какие именно товарные позиции по импорту упали в объемах в 2016 году в сравнении с 2013 годом.
Основными закупаемыми продуктами питания были мясо ($6,7 млрд.), фрукты ($6,4 млрд.), молочная продукция ($4,4 млрд.), напитки ($3,4 млрд) , овощи ($2,9 млрд) и рыба ($2,9 млрд). В целом на эти позиции приходилось 2/3 всего импорта продовольствия.
В 2016 году ситуация несколько изменилась:
Мясо перестало быть главным объектом импорта, уступив первое место фруктам и лишь немногим опережая молочные продукты. В целом доля ключевых продуктов, на которую в 2013 году приходилось 2/3 всего импорта, упала до 56%. За два года структурный сдвиг более чем на 10% это серьёзно.
А вот какие конкретно изменения произошли за эти два года, т.е. 2015-2016:
Импорт мяса уменьшился за два года на $7 млрд. (-57%), фруктов на $4,7 млрд (-39%), молочных продуктов на $4,1 млрд. (-50%), напитков на $3,1 млрд. (-48%), рыбы на $2,8 млрд. (-51%) и овощей на $2,7 млрд. (-47%). Итого потери наших импортеров только по этим позициям достигли $24,5 млрд. за два года, а также около $7 млрд. по другим позициям.
В теории предполагается, что данные потери по импорту должны импортозаместиться, т.е. должно увеличиться внутреннее производство. Но так ли это?
